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文 | 听潮TI，作家 | 许雯雯，裁剪 | 张晓

10月16日，好意思团即时零卖产业大会上，好意思团中枢土产货买卖CEO王莆中涌现，预测到2027年，好意思团闪电仓的数目将疏淡10万个。

只是一周以后，饿了么也公布了雷同的筹画。

10月23日，饿了么在2024即时电商改日买卖峰会上，发布了“近场品牌官方旗舰店”表情，打算在改日三年开出10万家官方旗舰店。

两边前后脚提议险些雷同膨胀筹画的配景是，2024年以来，即时零卖赛说念赓续升温，商场竞争加速迈向尖锐化阶段。

而无论是饿了么照旧好意思团，在这条赛说念，齐有弗成输的事理。

好意思团急于找到外卖业务、酒旅业务除外新的增长弧线。本年二季度，好意思团中枢土产货买卖的收入增速创下了六个季度以来的新低。

用户消费趋势、合座商场环境的赓续变化，也在给好意思团带来新的增长压力。

2024餐饮产业大会上，王莆中称，好意思团还是到了“最大的拐点”，他承认，好意思团的增量还是很少，城镇东说念主口到8亿之后涨不动了，莫得什么新用户。

与此同期，好意思团的来回用户数和商派别量，也在2022年就还是基本达到了饱和，2022年四季度之后，好意思团莫得再公布过这两项数据。

饿了么靠近的现象也很严峻。

阿里2018年收购饿了么后，一度但愿将饿了么的商场份额作念到与好意思团分庭抗礼，那一年时任阿里土产货生计CEO的王磊说，饿了么要在一年内和好意思团外卖至少平起平坐，“饿了么至少要占到50%的份额。”

后续阿里也给了饿了么足够多的资源守旧，不外“支付宝+口碑+手淘”的流量歪斜，照旧没匡助饿了么打赢这场战事，反而是好意思团通过“微信+内行点评”，赓续褂讪地得到了更丰沛的流量，拿到了更多的商场份额。

直到2020年中，阿里土产货生计里面进行了一次系统反念念，往时两年里忽地了普遍的钱和资源，在交了一遍膏火之后，不再把商场份额放在第一位。自那时起，中国际卖商场三七分的商场形状褂讪于今。

于今，阿里土产货生计集团照旧耗费的。本年二季度，其经退换EBITA为耗费东说念主民币3.86亿元，不外往时几个季度以来，合座处于减亏态势。

以致阿里客岁一整年的架构退换中，饿了么通常传出出售传说，处罚层为此不得未几次辟谣。

其中，阿里巴巴CFO徐宏在本年2月的财报电话会上称，饿了么照旧一个对阿里近场很病笃的金钱。

如斯来看，如今的饿了么有了新的历史办事，它要匡助阿里在即时零卖这条赛说念上链接冲锋，链接与好意思团、京东抗衡。

模式之争：激进的好意思团、保守的饿了么

天然筹画雷同，饿了么和好意思团的布局旅途和模式并不所有一致。

“闪电仓”当今是好意思团即时零卖业务的中枢破局点，它更偏向于“土产货”逻辑，主打的是“前置仓”。

好意思团但愿蛊惑到更多的零卖商和它一齐开更多的仓，丰富供给，推行SKU，让用户能够像点外卖那样，通过好意思团平台买到险些扫数生计中需要的居品。其中，仓的密度和好意思团精深寰宇的配送集结，来保证践约时效。

饿了么是另一套逻辑，它更偏向于“零卖”的逻辑，重心放在“贯穿”上。

饿了么并非不作念“前置仓”，但这可能不是它最主要的模式——品牌加入“近场品牌官方旗舰店”这一店型后，领先是“店仓一体”，他们也不错授权经销商通过不同的站点分销，此外还不错依托第三方相助伙伴的“前置仓”，来提供即时零卖服务。

在这个过程中，饿了么并不参与到实践的“开仓”中，更多是向商家输出供应链处罚才能，匡助大家更好地把线上和线下贯穿起来。

不同的模式背后，实则是饿了么和好意思团对即时零卖的念念考也不一样。

好意思团认为，即时零卖行业连年来冒出了好多模式的物种，包括罗森这种“仓即是店”的业态、永辉、大润发这种“店包含仓”的业态，以及小象超市、叮咚买菜、好意思团闪电仓一样的沉寂仓业态，进化到当今，闪电仓是更好的业态。

“好意思团闪电仓业态代表了现时即时零卖的进化趋势，是促进即时零卖供给生态蕃昌的关键方位。”好意思团即时零卖产业大会上，王莆中这样说说念。

交融好意思团的这种念念考，关键词有两个：一个是供需错配、另一个是细目性的生计容貌。

粗浅来说，在好意思团交融里，当今的即时零卖生态里，其实用户的好多即时需求莫得被倨傲，比如你即是凌晨急着要买一些生计用品，你即是有一些相对小众的需求，然则好多线下线上的超市，无法倨傲这种需求，况兼跟着用户“万物到家”心智和习气的养成，这种需求，会缓缓演造成用户生计容貌里的细目性需求。

这样来看，好意思团其实是想要收拢这种用户的增量需求，在增量空间里捏契机。

比拟之下，饿了么的念念路，其实更偏向于，在存量的需求里，匡助商家挖掘到增长契机。

饿了么副总裁、零卖品牌及超市便利行业慎重东说念主陈彦峰示意，往时好多莫得门店的品牌深奥平直与消费者疏通的渠说念，无法直链消费者需要及精确细察消费东说念主群。而品牌官方旗舰店不错收场品牌抵消费者平直的服务和流转渠说念简化，改善渠说念盈利，并带来增长的可赓续性。

这样来看，饿了么梗概以为问题不是出在供给不够上，而是现存的供给莫得和用户需求作念好匹配，饿了么想作念好这个贯穿。

那么，在这种不同的布局模式下，饿了么和好意思团的这轮新争夺，谁的契机更大？

仓配之争：好意思团饿了么，各有各的挑战

从供给侧来看，不错细主张是，当今用户端合座的即时消费需求处在赓续高潮阶段。

《即时零卖行业发展敷陈（2023）》中指出，2018年以来，即时零卖行业的年均增长速率疏淡了50%，预测到2026年，即时零卖的年增长率仍然可能高达47.1%。与同期集结零卖总和的增速比拟，2020年即时零卖增速越过了71.89个百分点，2021年越过了36.83个百分点，2022年越过了51.1个百分点。

图/《即时零卖行业发展敷陈》（2023）

况兼在这个统计口径中，并莫得包含餐饮外卖和即时服务——换言之，如今越来越多东说念主不单是是心爱“外卖”到家，也心爱上了“万物到家”，因为用点外卖的容貌买生计中多样各样的商品，足够便利。

面前阶段，用户的这些需求，是不是还莫得被倨傲？或者说大多数需求还莫得被倨傲？

其实不果然。

即时零卖并非新认识，只不外这两年才开动火热起来，事实上往时几年里，用户在好意思团、饿了么、京东等平台上，还是能够收场涵盖商超日百、医药健康、生鲜生果、鲜花蛋糕、3C电子、母婴用品等多个品类居品的“即时到家”。

只不外好多用户的“一站式”即时消费需乞降体验，可能还莫得那么完善，品类的丰富度上也存在一定进度的欠缺。

这对应的是，即时零卖行业也在加速涌现出新趋势。

上述敷陈将这些新趋势回首为以下几点：时间上的全天候消费、需求爆发带来的全场景渗入、商品的全品类改变、地域上的全笼罩、全供应链处罚和全经过的数字化。

基于这些需求趋势来看，即时零卖生态的完善，其实靠的不是某一家平台，也不单是平台方需要发力，而是要靠平台和平台上的商家一齐来作念。

从上文的分析来看，饿了么和好意思团其实齐是这样作念的，即强统一商家的相助关连，也对商家提供数字化才能和供应链。

区别在于，好意思团作念得更透澈一丝，针对性更强一丝，单独把“闪电仓”拿出来作念即时零卖。

好意思团的这种叮咛，上风和残障齐很较着：

足够密集的闪电仓集结，的确更容易作念到用户即时需求的全笼罩，能够收场24小时全天候服务，但也会不可幸免地出现供给充足的情况，这亦然为什么，业界面前有一种质疑宣称，好意思团的闪电仓，可能会革了部分实体零卖业的命。

举个很粗浅的例子，用户的小区相近几公里，可能还是有一些线下的商家、便利店在好意思团平台或者其他的平台开了线上的门店，也能倨傲用户泛泛生计中大部分的即时零卖需求，这种情况下，再开设一个以致几个闪电仓，供给天然很容易充足。

误点LatePost在最近的一则报说念中指出，好意思团在即时零卖大会上流露的3万家闪电仓中，全品类闪电仓接近1万个，各样垂直仓数目近2万家。

不错看到，某种进度上，好意思团闪电仓也在起劲幸免供给充足的情况，在努力通过开更多的垂直仓来打造互异化竞争上风。

但摆在好意思团面前的另一重挑战在于，国信证券在一则研报中指出，闪电仓业态下，只须详尽便利仓容易收货，单独的品类仓难盈利。其指出，详尽便利仓不错靠快消品廉价引流，再通过百货等耐用品赚取利润。

这种情况下，好意思团怎样蛊惑到更多的相助伙伴一齐开仓，靠近挑战。

饿了么天然也有挑战。

与好意思团最大的一个区别在于，围绕“近场品牌官方旗舰店”，饿了么的参与进度没那么深，也更多是从品牌/商家的视角启航来作念布局。饿了么资深副总裁、同城零卖业务慎重东说念主胡秋根就先容，通过品牌官方旗舰店，品牌商家在即时电商的规划上享有更大的运营自主权和掌控权。

这在某种进度上意味着，饿了么作念即时零卖的供给集结能有多广、密度能有多高，更依赖这些在平台上开设了旗舰店的品牌怎样作念。

据饿了么涌现的数据，限度面前，饿了么官方旗舰店的灵验门店数目疏淡了2万家，其中包括蒙牛集团逐日鲜语、青岛啤酒、农夫山泉、飞利浦等等品牌。

看起来，饿了么的这个模式先期也还是跑通了商场考据，华尔街见闻报说念，“近场品牌官方旗舰店”这个表情，在饿了么里面经过了两年的探索，才最终推向商场。

不外从商场膨胀的角度来看，好意思团这种相对保守、被迫的策略，能弗成帮它抢到更多品牌、赓续丰富并优化供给，并不好说。

生态之争：饿了么需要挑起大梁

凭据交银国际证券的预测来看，2024年，在即时零卖-非餐商场，好意思团的市占率还是来到了40%，位居第二的饿了么和京东，分袂拿走了21%、14%的商场份额。

图/交银国际证券

面前这一商场形状仍然充满着变数，饿了么和京东本年的赓续发力、更多玩家的加速涌入，齐在赓续带给好意思团压力。

不外如咱们上文所述，即时零卖并非新认识，也不是巨头间新的战事。

早在五年前，围绕同城零卖，从好意思团到京东到阿里巴巴，就还是开打了。

好意思团早在2018年就推出了“闪购”这一沉寂品牌，同期建造了闪购职业部，由王莆中带队。其后闪购职业部被一拆为三，拆分为闪购、医药和团妙品三个沉寂业务部，计谋地位升级。

一年后，京东和阿里开动在里面进行组织架构退换、资源整合等手脚，加码同城零卖——阿里的定位是“近场电商”，京东的定位是“即时电商”。

2019年9月，京东超市推出“适者生存”表情，通过与线下网点等相助以收场部分商品30分钟投递的筹画。几个月后，京东建造了大商超全渠说念职业群，整合原有的京东超市、消费品职业部、新通路职业部、7FRESH和1号店等等。

2020年4月，阿里将天猫超市职业群升级为同城零卖职业群，后者成了其时阿里巴巴集团CEO张勇暖热的一号工程，紧接着，阿里将饿了么新零卖业务等陆续整合进该职业群，菜鸟还为同城零卖职业群组建了沉寂的配送品牌“菜鸟直送”，整合了丹鸟、点我达和蓝豚三个团队。

那年6月，阿里还在寰宇16个城市上线了“小时达”频说念。

不难发现，同城零卖的这场仗，某种进度上，即是小范围的即时零卖大赛——其时用户对即时服务的需求还未所有爆发出来，但在快消品、生鲜这些品类上，即时消费的习气正在养成。

如斯，谈判这些平台的即时零卖布局，就弗成单单谈判他们当今发力的模式，还要放到他们本人的平台生态去看。

咱们领先先来对他们合座的即时零卖业务集结，作念一个粗浅的梳理：

现时，好意思团除了闪购除外，旗下还有：

平台模式的好意思团医药，包括了自营和加盟两种模式；生鲜品类上，自营的小象超市（本来的好意思团买菜）；酒类，自营的歪马送酒；自营的闪电仓松鼠便利。

图/小象超市官方微博

其中，误点LatePost报说念，限度本年二季度，小象超市还是开设了疏淡680个前置仓，其中有550个位于北上广深四大一线城市，不外好意思团否定了这组数据。此外也有媒体报说念，歪马送酒自2021年6月上线，限度本年8月还是开设了疏淡800个前置仓。

松鼠便利是好意思团自营的闪电仓，前段时间才开动进行低调测试。它分为少许全自营性门店和加盟门店，个体规划者和品牌连锁商家是主要拓展对象。至于好意思团医药，按好意思团公布的数据来看，面前还是笼罩了1.6万家24小时药店。

不难发现，围绕即时零卖业务，好意思团在加速铺一张“大网”，它既饱读舞平台上的商家开设更多的详尽的、各个垂直品类的闪电仓，我方也不才局面向各个垂类作念自营尝试。

再来看阿里。合座来看，与好意思团比拟，除了这次发布的“近场品牌官方旗舰店”表情，饿了么的手脚并不算激进。

但阿里作念即时零卖的念念路更偏向于作念一个平台，围绕自营业务的尝试并未几，它更敬重的是，阿里旗下的零卖资源，怎样作念到更灵验的整合。

本年7月，淘宝官方晓谕小时达频说念升级：淘宝顶部Tab为“小时达”新增了一级流量进口，同期与饿了么达成了深度相助，场景相助笼罩超市便利、药店、蔬菜生果、酒水饮料、鲜花绿植等品类供给。

天然，在饿了么除外，盒马、大润发等等，也在为淘宝“小时达”频说念丰富供给。

基于此来看，比拟好意思团的闪电仓，饿了么的“近场品牌官方旗舰店”，对阿里即时零卖业务的病笃性或更高——

盒马在阅历过撤除上市肯求、被传出售、替换CEO后，如今处于削弱周期；而大润发、银泰买卖等业务或金钱，还是被阿里明确为“非中枢金钱”，且屡次传出卖身传说，改日庆幸尚不可知。

更多玩家来了：拼爆发力也拼耐力

除了搪塞好意思团，饿了么也不得不冷漠另一个还是在加速发力的敌手：京东。

连年来，即时零卖业务在京东零卖中的计谋地位在迟缓提高。2024年，“内容生态、灵通生态、即时零卖”，被京东里面称为“三大必赢之战”。

京东的布局手脚在加速、力度在加大。

先是在客岁9月，京东即时零卖服务统一改名为“小时达”，再到本年5月，京东即时零卖业务品牌由本来的京东小时达、京东到家整合升级为“京东秒送”，京东App也灵通了一级流量进口。

11月1日，京东七鲜超市发起了“价钱战”，其上线了“击穿价真低廉不怕比”等行动，这被外界视为，京东在双十一面向阿里的盒马、好意思团的小象超市发起了即时零卖价钱战。

图/7FRESH七鲜官方微信公众号

另一方面，京东也在加速对前置仓业态的模式探索。

据电商报报说念，客岁6月，京东建造了“改变零卖部”，包括七鲜、前置仓、技巧研发和供应链运营四个业务部门，主打的即是线下和即时零卖场景。在运营模式上，京东的前置仓为“店仓一体”，用户既不错线下消费，也不错线荆棘单。

尽管京东在前置仓业务上的布局门径并不算快，但无论是好意思团照旧饿了么，齐无法冷漠这个敌手。

七鲜的第一个前置仓开在北京顺六条隔邻，距离好意思团在并吞区域的“小象超市”，直线距离仅有1公里傍边。有七鲜的职工告诉《中国企业家》，“这次开出的前置仓，对标小象超市，周围3公里的用户下单后，提供配奉上门服务。”

还有很病笃的一丝在于，即时零卖赛说念，仓配才能决定了平台中枢的践约才能，京东也有一战之力，因为配送才能上不存在较着短板。

举个例子，此前据《深网》报说念，从本年5月份起，抖音小时达放缓了开城打算，除北京、上海、深圳、福州、厦门、重庆这6个还是通达小时达的城市外，其他城市不再守旧新商家入驻小时达业务。

对此，有业内东说念主士分析称，“即时零卖还是过了单纯寻求流量、盲目扩大范围的阶段，在抖音小时达品类不够完善、仓配等践约法子跟不上时，暂缓开城病密致化运作小时达业务是权宜之策。”

总而言之，永恒来看，即时零卖赛说念的战事只会变得愈加热烈。另一个视角是，除了京东、阿里、好意思团、抖音这些详尽性平台玩家，也有更多的自营玩家也在加速入局。

对其中的每一个玩家而言，这场战事梗概齐需要他们永久赓续干预，既拼爆发力，也拼耐力。

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